0307 미국증시 시황분석(나스닥 반등, 비트코인 가격, 미국 실업률, 미국 고용지표, 코스트코 실적, 브로드컴 실적발표)

 

시장 개요 및 파월 의장 발언

• 시장 현황:
• 다우지수는 0.52% 하락.
• 나스닥은 0.7% 하락.
• S&P 500은 0.55% 하락.
• 러셀 지수는 0.33% 하락.
• 하락 원인:
• 오전장에 발표된 실업률과 고용 지표가 좋지 않아 하락함.
• 파월 의장 발언:
• 파월 의장이 발언한 이후 시장이 상승세를 보였으나, 이는 반발 매수세에 의한 것임.

오늘의 시장 성과 분석

• 장세 분석:
• 오늘 장세에서 다우지수, 나스닥, S&P 500, 러셀 지수의 하락률을 언급함.
• 하락 원인:
• 실업률과 고용 지표가 좋지 않아 하락세를 보였음.
• 반발 매수세:
• 하락 이후 반발 매수세가 들어와 일부 상승세를 보임.
• 시장 전망:
• 저점을 잡기 어려운 상황이며, 연말까지 지켜보아야 할 필요성이 있음.

실적 및 반등 요인

• 브로드컴 실적:
• 브로드컴의 실적이 좋았고, AI 관련 주식이 상승함.
• 반등 요인:
• 반도체주와 소프트웨어 주식이 상승세를 보임.
• 코스트코 실적:
• 코스트코는 EPS가 실적에 미달했으나, 멀티플이 높게 형성되어 있음.
• 헬스케어 주식:
• 헬스케어 관련 주식은 하락세를 보임.

 

채권과 주식의 상관관계

• S&P 500 지수와 채권:
• S&P 500 지수와 10년물 채권의 가격이 반대로 움직임.
• 금리 하락:
• 금리가 하락하면 S&P 500 지수는 상승하는 경향이 있음.
• 차트 분석:
• S&P 500 지수와 채권 차트를 비교하여 반대의 움직임을 설명함.
• 시장 반응:
• 금리 인상 시 S&P 500 지수는 하락하는 경향이 있음.

금리 인상 및 정책 전망

• 파월 의장 발언 요약:
• 페드는 명확한 경제 지표를 기다리고 있으며, 트럼프의 정책을 주의 깊게 지켜보겠다고 밝힘.
• 금리 인상 예측:
• 금리 인상이 6월, 7월, 9월, 10월, 12월에 있을 것으로 예측됨.
• 정책 기조:
• 트럼프 대통령의 공격적인 정책 기조가 금리 결정에 영향을 미칠 것임.
• 기다림의 중요성:
• 명확한 결과가 나올 때까지 서두를 필요가 없다고 강조함.

 

실업률 및 고용 데이터 분석

• 실업률 발표:
• 최근 실업률이 **4.1%**로 발표되었으며, 예측치인 **4.0%**보다 높음.
• 고용 데이터:
• 고용 증가가 둔화되고 있으며, 예측치보다 낮은 수치를 기록함.
• 경기 침체 우려:
• 현재 실업률 수치로는 경기 침체를 판단하기 어려운 상황임.
• 고용 변화:
• 3개월 및 6개월 고용 데이터가 안정세를 보이고 있음.

임금 및 고용 성장률

• 평균 시간 임금:
• 평균 시간 임금이 전년 대비 4.0% 증가하였음.
• 임금 고용 변화:
• 민간 부문 근로자의 평균 시간당 소득 성장률이 **4.1%**로 나타남.
• 고용 증가율:
• 특정 분야에서 고용 증가가 있었으나, 전반적으로 안정세를 유지하고 있음.
• 미래 전망:
• 고용 시장의 변화가 향후 경제 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

 

관세와 인플레이션의 관계

• 관세에 대한 입장:
• 센트는 관세가 인플레이션에 미치는 영향에 대해 걱정하지 않는다고 밝힘.
• 가격 조정:
• 관세 인상이 가격 수준에 미치는 영향이 불확실하다고 언급함.
• 트럼프 행정부의 정책:
• 트럼프 행정부의 정책이 기업과 국가를 살리기 위한 노력으로 평가됨.
• 협력의 필요성:
• 관세 문제에 있어 국제적인 협력이 필요하다고 강조함.

코스트코 실적 및 주가 분석

• 코스트코 매출:
• 코스코가 매출 비트를 기록했으나, EPS는 미스함.
• 주가 하락 원인:
• 멀티플이 높아 주가 조정이 필요하다고 분석됨.
• 이커머스 성장:
• 온라인 매출이 22.2% 증가하며, 이커머스 부문이 성장하고 있음.
• 멤버십 수익:
• 멤버십 수익이 7.4% 증가하여 긍정적인 신호를 보임.

 

브로드컴의 AI 성장 전망

• 브로드컴 실적:
• 브로드컴이 매출과 EPS 모두 비트를 기록함.
• AI 관련 매출 증가:
• AI 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어 매출이 각각 77% 및 47% 증가함.
• 미래 전망:
• AI 시장의 성장 가능성이 높으며, 브로드컴의 매출이 지속적으로 강세를 보일 것으로 예상됨.
• 투자 동향:
• 하이퍼 스케일 파트너들이 AI 데이터 센터에 투자하고 있어 긍정적인 영향을 미침.

주식 시장의 변동성

• 다우지수 상승:
• 다우지수가 0.52% 상승하며 42,800을 기록함.
• 시장 변동성:
• 트럼프의 정책 변화에 따라 시장이 요동치고 있음.
• 관망의 필요성:
• 현재는 관망의 자세가 필요하며, 시장의 변화를 지켜보아야 함.
• 기술적 분석:
• 주가가 저점에서 반등하고 있으나, 상승세로 전환되기에는 시간이 필요함.

 

기술주 및 비트코인 동향

• 비트코인 하락:
• 비트코인이 4.21% 하락하며 8만 6,000 대를 기록함.
• 트럼프의 영향:
• 트럼프의 발언이 비트코인 가격에 부정적인 영향을 미침.
• 상승 가능성:
• 비트코인이 상승세로 돌아서기 위해서는 시간이 필요할 것으로 보임.
• 기술적 분석:
• 비트코인의 가격이 저항선을 돌파하지 못하고 하락세를 보임.

결론 및 투자 전략

• 투자 전략:
• 현재 시장 상황을 고려하여 신중한 접근이 필요함.
• 지지선 관찰:
• 특정 주식의 지지선이 유지되는지 관찰해야 함.
• 장기 투자:
• 펀더멘탈이 확실한 주식에 대해서는 장기 투자가 필요함.
• 시장 변화 대응:
• 시장의 변동성에 따라 유연하게 대응할 필요가 있음.